Melody Time
Aku Ankka js papukaija Jose Carioca esittävät ikimuistoisen samba tarinassa "Blame it on the Samba". Tahti vain kiihtyy kertomuksessa "Bumble Boogie", joka on jatsahtava versio tutusta Kimalaisen lennosta. "Little Toot" esittelee pienen hinaajan, joka haluaa olla niin kuin isänsä, mutta joutuu aina kiipeliin. Mukana ovat myös elokuvat "Once Upon a Wintertime", "Johnny Appleseed", "Trees" ja "Pecos Bill", tarina karjapaimenesta, joka varttui preeriasusuen parissa!
