Puolenyön aikaan

Varakas ja vastikään vaimonsa menettänyt Richard Keaton palkkaa nuoren Elizabethin lastenhoitajaksi Andrew-pojalleen. Samalla kun Elizabethin tunteet Richardia kohtaan alkavat lämmetä, alkavat myös suuressa sukukartanossa uinuvat salaisuudet paljastua yksi toisensa jälkeen. Mitä outoa liittyy Richardin vaimon kuolemaan, ja miksi Richardin veli haluaa myydä sukunsa talon niin palavasti?